A股早盘，光纤概念板块大涨，截至发稿板块整体上涨3.19%。板块内烽火通信、特发信息、三孚股份3只个股涨停，京东方A、光库科技涨超9%，致尚科技、永鼎股份、中兴通讯涨超7%。
市场炒作核心在于全球AI数据中心建设加速，光纤作为支撑服务器高速连接的关键载体，供需紧张格局持续凸显。2025年第四季度以来，全球光纤光缆市场呈现“量价共振”态势，行业高景气度不断攀升，带动相关企业业绩预期向好，吸引资金持续涌入。
消息面上，“Computex 2026”大会于6月2-5日在中国台湾举办，英伟达、AMD、英特尔等芯片巨头登台展示最新业务进展与技术规划，英伟达CEO黄仁勋公开表态看好光通信企业Marvell，进一步提升了光通信行业的市场关注度。
致尚科技公告称，2026年1月1日至公告披露日，累计收到美国某光纤连接解决方案提供商的采购订单约4.6亿元，订单内容为光纤连接器等光通信产品，预计将对公司经营业绩产生积极影响；亨通光电联合中国移动、山东移动自主设计的全球首条S+C+L三波段超低损多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通，技术突破为行业发展注入新动力。
相关行业：
光纤光缆制造：随着AI数据中心、5G网络扩容及新型通信场景的拓展，市场对高带宽、低时延光纤光缆的需求持续放量。头部企业凭借“棒-纤-缆”全产业链布局，在量价齐升的行业行情中，盈利能力显著提升，同时行业集中度也将进一步加强，具备技术与规模优势的企业将占据更大市场份额。
光器件及光模块：作为光纤通信系统的核心组成部分，光器件与光模块直接决定了传输效率与稳定性。AI算力爆发推动800G、1.6T等高速光模块需求增长，具备高端光器件研发制造能力的企业，将深度受益于下游数据中心的大规模建设，迎来订单量与业绩的双重增长。
光纤上游材料：涵盖光纤预制棒、高纯四氯化硅等关键原料，是光纤产业链的基础支撑环节。下游需求扩张直接带动上游材料价格上涨，拥有核心技术、产能规模优势的企业，将充分享受行业景气红利，利润空间持续扩大，同时也将吸引更多资本布局上游材料领域。
产业链公司：
烽火通信：公司是国内光纤光缆业务核心企业，具备“棒-纤-缆”全产业链核心能力，积极布局空芯光纤、保偏光纤、耐辐照光纤等新型光纤光缆产品，产品广泛应用于通信骨干网、数据中心、特种通信等领域，受益于行业高景气，业绩增长动力充足。
永鼎股份：在光通信领域以“光棒、光纤、光缆”等网络基础通信产品为根基，业务逐步延伸至光芯片、光器件、光模块等核心产品，已构建从芯片、器件到模块的完整波分产品系列，在AI算力需求驱动下，相关产品订单持续增长。
致尚科技：目前批量生产MTP/MPO光纤跳线、高密度光纤跳线、光纤阵列类组件等光纤连接器产品，近期累计收到海外客户约4.6亿元订单，产品成为全球主流头部数据通讯公司的核心供应商，随着AI数据中心建设加速，公司业务规模有望进一步扩张。
三孚股份：公司生产的高纯四氯化硅产品主要用于生产光纤预制棒及人造石英，是光纤上游关键材料供应商，受益于光纤行业量价齐升的行情，产品市场需求持续增长，公司盈利水平稳步提升。
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